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SICAV ISIN PART C : FR0010106450 Gestion actions internationales

     

Gérants    

Xavier GERARD Tr

Xavier GERARD

France Du HALGOUET

France du HALGOUET

 

 

 

     

Après une nouvelle progression de 0,5% en décembre, l’année 2017 aura été un bon cru pour les marchés actions avec une hausse de près de 9% de l’indice mondial en euro. Si les marchés américains ont été les grands gagnants de l’année avec une hausse de près de 20% du S&P500, la chute de 14% du dollar vient largement tempérer cette performance pour un investisseur européen.

C’est le secteur technologique qui a porté les marchés avec une hausse de près de 30% aux Etats-Unis et de 19% en Europe avec des gains exceptionnels tels que Wirecard (+128%), Tencent (+114%), Alibaba (+96%), Amazon (+56%) et Facebook (+54%). Mais les valeurs plus « traditionnelles » telles qu’Estée Lauder (+69%) ou Visa (+56%) ont également affiché de remarquables performances.

Ces revalorisations boursières ont été favorisées par la progression des résultats des entreprises américaines qui a été au rendez-vous avec une hausse supérieure à 10 % et des perspectives améliorées par la réforme fiscale américaine (baisse du taux d’impôt sur les sociétés de 35% à 21%).

La hausse de plus de 9% du marché européen a accompagné les révisions en hausse de la croissance économique, le secteur des matériaux de base progressant autant que le secteur technologique (+19%).
En 2017, la Sicav a largement bénéficié de ces évolutions avec une performance de +16,64% nettement supérieure à celle de son indicateur de référence (+8,89%).

La Sicav Optigest Monde a un portefeuille très équilibré géographiquement avec près de 36% aux Etats-Unis, plus de 36% en Europe et 22% en Asie avec des sociétés dont la croissance devrait rester nettement supérieure à celle du PIB mondial.

Sur 5 ans, la Sicav a une performance annualisée de +9,23% et une volatilité de 13,13%.

icon PDF 2Fiche mensuelle   

     
 
Valeur liquidative au 29 décembre 2017
 
Optigest Monde (Part C)195.35 €
 
       

Profil de risque DICI

                     
A risque plus faible     1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé

 

 

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les performances de l’OPCVM et celles de l’indicateur de référence* sont calculées dividendes nets réinvestis.
Le fonds présente un risque de perte en capital et sera exposé notamment aux risques suivants : risques de marché, de crédit et de liquidité.

       

Durée minimale de placement recommandée

 

Supérieure à 5 ans

 
     

 

Performances sur 5 ans glissants au 29 décembre 2017
 

Source : Optigestion et Bloomberg

       

Objectif de Gestion

L’objectif de gestion est la recherche d’une performance supérieure à celle de l’indicateur de référence MSCI All Country World Index (ACWI) en euros, dividendes nets réinvestis, sur la durée de placement recommandée.

 

     

 

Disclaimer

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur)/KIID (key investor information documents) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI/KIID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.



 

 

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Eric Gerard
Membre du Directoire
Gérant Associé
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