Optigest Patrimoine   Performances   Allocation et Composition   Commentaire de gestion   Caractéristiques et documents

FCP ISIN: FR0010733261 Gestion diversifiée

     

Gérants   

Xavier GERARD Tr

Xavier GERARD

Jacques DE PANIS PASIS

Jacques de PANISSE PASSIS

Eric GERARD

Eric GERARD

Nicolas DE JALUSKI

Nicolas de ZALUSKI 

 

 
Décembre a été dans la lignée des deux mois précédents.
Au cours du trimestre, l’indice américain S&P 500 enregistre une chute maximale de 20%, l’indice européen se contente de 15%, après avoir faibli régulièrement, il est vrai, depuis mi-janvier. En Chine, l’indice de Shenzhen qui a fortement reculé depuis février, baisse encore de 12% sur le 4ème trimestre.
La croissance économique évidente en début d’année s’est transformée en ralentissement généralisé en fin d’année. Ce retournement, associé à une imprévisibilité grandissante, ont fini par déstabiliser les marchés.
Parmi les nombreux changements d’orientation observés au cours de l’année, citons : un baril de Brent qui augmente de 60 à 85 dollars puis baisse de 40% à 50 dollars ; des taux à 10 ans américains qui montent de 2,4% à 3,25% puis baissent à 2,73% ; un dollar qui faiblit de 5% contre euro pour atteindre 1,25, puis s’apprécie de 10% à 1,12 puis faiblit à nouveau, pour finir l’année à presque 1,15.
Dans ce contexte troublé, Optigest Patrimoine a maintenu sa ligne de conduite, en réduisant son exposition au risque pour accroître sa part de liquidités.
En 2018, le fonds termine en baisse de -3,68%.
Sur 5 ans, le fonds enregistre une performance annualisée de +2,07% et une volatilité de 8,01%.

icon PDF 2Fiche mensuelle

 
Valeur liquidative au 31 décembre 2018
 
Optigest Patrimoine (Part P)61.79 €
 
 

Profil de risque DICI

                     
A risque plus faible     1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les performances de l’OPCVM et celles de l’indicateur de référence* sont calculées dividendes nets réinvestis.
Le fonds présente un risque de perte en capital et sera exposé notamment aux risques suivants : risques de marché, de crédit et de liquidité.

 

Durée minimale de placement recommandée

 

Supérieure à 3 ans

 

 

Performances sur 5 ans glissants au 31 décembre 2018
 

Source : Optigestion et Bloomberg

Jusqu’au 19 décembre 2011, l’OPCVM ne présentait aucun indicateur de référence. A compter de cette date, l’indicateur de référence Composite a été introduit.

 

Objectif de Gestion

La gestion vise à obtenir une performance supérieure à son indicateur de référence : 50% de l’indice Morgan Stanley Composite Index AC World (Eur) et à 50% de l’indice Citigroup WGBI All Maturities (Eur). L’indicateur est rebalancé annuellement.

 

 

rapport annuel patrimoine b5b93

 

 

Disclaimer

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur)/KIID (key investor information documents) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI/KIID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.


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Eric Gerard
Membre du Directoire
Gérant Associé
informations@optigestion.com
01 73 11 00 00

 

 

 

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