Optigest Monde

au 30 juin 2020

Valeur liquidative262.22 €
Performance 20206.32%

Optigest Monde chez

  Optigest Monde Quantalys

Optigest Monde en détails

Optgest Europe

au 30 juin 2020

Valeur liquidative127.51 €
Performance 2020-4.14%

Optigest Europe chez

  Optigest Europe Quantalys

Optigest Europe en détails

Optigest Patrimoine

au 26 juin 2020

Valeur liquidative64.71 €
Performance 2020-7.25%

Optigest Patrimoine chez

  Optigest Patrimoine Quantalys

Optigest Patrimoine en détails

 

Xavier Gerard 

Optigest Monde 

Par Xavier Gerard, Vice-Président du Directoire, Gérant et Associé

« Il ne paraît pas évident que les plans de relance parviennent à compenser la dégradation qui se profile. Il nous semble que les mois à venir réservent de grandes incertitudes. Mais d’un autre côté, la puissance et l’accélération des innovations en cours est une source de création de valeur sans précédent. »

Optigest Monde est une sicav mondiale notée 5 étoiles Quantalys.

Elle est investie sur des entreprises internationales portées par les grandes tendances de l'innovation au plan mondial.

Performance YTD*

+ 6.32 %

Performance sur 3 ans*

+ 41,27 %

Performance annualisée sur 3 ans*

+ 12,20 %

   

QUANTALYS OMBRE 34b68Optigest Monde chez Quantalys

Commentaire de gestion 

En juin, malgré la crainte d'une deuxième vague de contamination du Covid-19, les marchés financiers ont préféré retenir les plans massifs, annoncés par les Etats et les banques centrales, pour relancer l'économie. Le scénario d'une reprise en "V" est toujours d'actualité et les données récentes vont dans ce sens.

L’indice MSCI World en euros dividendes nets réinvestis progresse de +2,20% au cours du mois. Porté par les innovations, notamment digitales, le Nasdaq a retrouvé ses sommets et réalise une performance de +6,65% au cours du mois et +12,6% depuis le 1er janvier.

Dans ce contexte, la SICAV a maintenu son exposition aux actions à hauteur de 92,6% et tout en réalisant des arbitrages. Nous avons cédé les titres liés au pétrole et au tourisme (EPD et Dufry), et réduit partiellement notre exposition au luxe (Christian Dior et Hermès).

En revanche, la consommation alimentaire (Costco), l'énergie renouvelable (Solar Edge), l'éducation en ligne (TAL Education et New Oriental Education), l'intelligence artificielle (Baidu) et le E-commerce et le paiement digital (VIP Shop et Alibaba) ont été renforcés.

Au cours du mois de juin, la Sicav Optigest Monde enregistre une progression de +4,72%.

Sur l’année 2020, Optigest Monde affiche une performance positive de +6,32% à fin juin, à comparer à -6,31% pour son indice de référence, le MSCI All Country World Index en euros dividendes nets réinvestis.

Sur 3 ans, à fin juin 2020, Optigest Monde réalise une performance de +41,27%, soit +12,20% par an, avec une volatilité de 17,75%.

 

Classée 30ème sur 627 fonds dans sa catégorie Actions Internationales Quantalys sur 3 ans

Process de gestion

Son process de sélection est réellement innovant. Il s’appuie sur de grand think tank mondiaux spécialisés en innovation. Avec son équipe de millénial, ils effectuent des tris Bloomberg rigoureux sur des sociétés ayant plus de quatre milliards de capitalisation et faiblement endettées.

Investie sur des entreprises internationales portées par les nouveaux usages de la planète, la progression moyenne de chiffres d’affaires des sociétés qui composent son portefeuille est estimée à + 6 % en 2020 et + 14.1 % en 2021.

Les chiffres d’affaires de ces sociétés ont progressé en moyenne de + 16.8 % par an sur les cinq dernières années.

A noter l’excellente performance relative d’Optigest Monde sur 2019 à  28,23 % par rapport à la catégorie Quantalys actions internationales à 26,05 %, soit un différentiel de + 2.18 % en faveur d’Optigest Monde.

Bio Xavier Gerard

 Xavier GERARD FondGris    

Notre gérant mérite d’être identifié dans l’écosystème. Il a été l’un des premiers gérants sur Paris à avoir investi massivement il y a dix ans sur le GAFAM lorsque tout le monde considérait que c’était déjà joué et à investir il y a six ans sur le digital chinois, lorsque certains gérants parisiens ne connaissaient pas encore Tencent.

Xavier Gerard a eu un parcours de dirigeant d’entreprise avant de rejoindre la gestion. Il a  passé plusieurs années aux Etats Unis.

 https://www.optigestion.com/index.php/qui-sommes-nous/notre-equipe

Vidéo du gérant

A titre d’exemples, voir la vidéo de Xavier Gerard sur Disney : la valeur du mois

 

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